O desempenho hoteleiro nos EUA se recuperou em 2022, impulsionado por uma variedade de mercados definidos pelo STR, incluindo ganhos nos maiores mercados que a recuperação ultrapassou no ano passado. Os mercados menores superaram em muito seu desempenho pré-pandêmico. Com o ano chegando ao fim, FOR analisa quais mercados deixaram sua marca no setor com base nos dados de desempenho do lodge acumulados no ano (YTD) mais recentes até a semana 44, terminando em 29 de outubro de 2022. As comparações de alteração percentual foram feitas com as semanas correspondentes de 2021 e 2019 (pré-pandemia).
Fornecer
A oferta geral de quartos nos Estados Unidos aumentou 1,9% no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 2,9%. Vários dos 25 principais mercados da STR (os maiores mercados hoteleiros nos Estados Unidos com base na contagem de quartos) lideraram mudanças na oferta, pois os quartos de lodge temporariamente fechados voltaram a funcionar em 2022. A oferta de quartos em Nashville cresceu 17% em 2022 em comparação com 2019, com seu distrito comercial central expandiu-se em surpreendentes 36% em relação a 2019.
Demanda
A demanda whole de quartos continua sendo um indicador central quando se olha para a saúde do setor – e 2022 foi o ano de demanda mais forte já registrado. Nacionalmente, a demanda cresceu 12,1% no acumulado do ano saindo do ano de recuperação de 2021 e aumentou 3,8% em relação ao período comparável em 2019. Grandes ganhos anuais ocorreram nos 25 principais mercados, como a cidade de Nova York (+61%) e São Francisco, Califórnia (+59,5 por cento), que estavam profundamente em um ciclo de recessão hoteleira durante este período do ano passado. Igualmente dignos de nota são os mercados menores de praia, ao ar livre e drive-to – liderados por Sarasota, Flórida (+17,7% em relação a 2019) – que estão superando em muito sua demanda histórica.
receita
A receita whole de quartos mostra os ganhos mais acentuados (+36,1% ano a ano) entre os principais indicadores, mas um aumento mais intermediário de 10,2% em relação a 2019. Pode-se perguntar, quando o crescimento anual de 3,4% na receita é sempre mediano ? A resposta simples é a inflação. A receita whole de quartos precisaria aumentar 14,1%, em média, para acompanhar o poder de compra do dólar de 2019. Por esse padrão, a receita actual (ajustada pela inflação) da indústria caiu 3,9% em relação a 2019.
Dadas as condições do grande mercado no ano passado, não é surpresa que as receitas de quartos tenham mais do que dobrado ano a ano tanto na cidade de Nova York (+133%) quanto em São Francisco (+128%), enquanto Boston (+98%) quase dobrou. Para colocar isso em perspectiva, a receita ajustada pela inflação para esses mesmos mercados caiu significativamente em relação aos níveis de 2019: Boston, Massachusetts, -12%; Cidade de Nova York, -22 por cento; e San Francisco, -50 por cento. Os destinos de lazer e praia, por outro lado, continuam superando seus benchmarks de 2019 para receita whole. Sarasota, o mercado líder nesta categoria, aumentou suas receitas em mais de dois terços acima dos níveis de 2019. Da mesma forma, Florida Keys, voltada para o lazer (+60,1 por cento) e Maine Space (+50,7 por cento), tiveram anos marcantes.
Ocupação
A ocupação média nos EUA até a semana 44 deste ano (58,4%) cresceu em relação ao ano passado (64,3%). No acumulado do ano até o período comparável em 2019, a ocupação foi de 68%.
Grandes mercados que demoraram a preencher os quartos em 2021 tiveram uma forte recuperação em 2022, com aumentos excepcionais na ocupação. Ao observar os aumentos percentuais a partir de 2021, Oahu, no Havaí, liderou todos os mercados (+42,9% para 76,0%), seguido por São Francisco (+42,8% para 65,4%) e Boston (+35,6% para 69%). A mudança na força principal para viagens rurais de lazer se reflete nas comparações de mercado com 2019. Em comparação com os níveis históricos de 2019, Vermont liderou todos os mercados quando se observou aumentos de pontos percentuais, até sete pontos percentuais, seguido pela área de Kentucky (+5,6 pontos percentuais) e Sarasota (+6,8 pontos percentuais). Taxa média diária
Nacionalmente, o ADR cresceu robustos 21,4%, com esse KPI crescendo 13,3% em relação ao nível nominal (não ajustado pela inflação) de 2019. No entanto, respondendo por uma inflação de 14,1% em três anos, o ADR actual permanece ligeiramente abaixo de 2019. Os 25 principais mercados lideraram os ganhos acumulados no ano, com Nova Orleans, Louisiana, conquistando o primeiro lugar (+45% ou um aumento de US$ 55 para US$ 178). Em comparação com o mesmo período de 2019, os principais ganhadores de medalhas foram mercados sofisticados e orientados para o luxo, como Florida Keys (+58%), Maui (+55%) e Havaí/Kauai Islands (+49%).
Receita por quarto disponível
RevPAR é uma métrica chave que combina os impactos da ocupação com ADR. Talvez a métrica mais importante do setor, o RevPAR cresceu 33,7% no acumulado do ano e foi 7,1% maior do que os níveis comparáveis de 2019.
Neste indicador combinado, San Francisco teve o melhor retorno RevPAR ano a ano em todos os mercados dos EUA. Embora o RevPAR recente deste mercado tenha crescido 134% em relação ao ano passado, sua média atual do RevPAR acumulado no ano de US$ 141 caiu quase US$ 100 abaixo do RevPAR de 2019.
Os principais mercados de crescimento RevPAR de 2019 – e os candidatos finais da STR para os principais mercados de hospitalidade do ano – são dominados por mercados de destino voltados para o lazer. Apesar do furacão Ian, que suprimiu a demanda por quartos por semanas, dois mercados da Flórida tiveram ganhos médios de RevPAR acima das normas históricas de 2019: Florida Keys (+57,3%) e Sarasota (+56,8%). Completando os três principais mercados está a área de Maine (+51,5 por cento), que inclui regiões rurais e costeiras amplas do estado que podem ser acessadas apenas de carro.
Otimismo cauteloso para 2023
Em geral, os ganhos de desempenho do High 25 Market têm se saído muito melhor em uma base anual do que suas composições indexadas de 2019. No entanto, uma série de fatores moderou os indicadores principais este ano e serve como advertência para o futuro. Por um lado, a hesitação do COVID ainda dominou o início do ano e ainda não deixamos aquela floresta. A inflação, que atingiu um pico de 9,1% em julho, mas permaneceu acima de 8%, levou a pressões de corte de despesas/custos tanto para os viajantes quanto para as operadoras. A STR continuará monitorando outras influências recentes do setor – por exemplo, escassez de mão de obra no setor de viagens, dólar forte, mudanças nos padrões de viagens de trabalho – à medida que novos padrões do setor e líderes de mercado tomam forma em 2023.
