O sudeste da Ásia está no extremo inferior da recuperação em comparação com outros subcontinentes definidos pelo STR, superando apenas os ganhos do nordeste da Ásia em termos de ocupação e taxa média diária (ADR) em 2022. Isso se deveu a estratégias de mitigação COVID rigorosas e duradouras e a dependência da região de viagens internacionais, principalmente da China, que tem demorado mais para retomar a capacidade de voos internacionais.
De acordo com dados da OAG, o Sudeste Asiático ainda carecia de 35% da capacidade de assentos de voo durante a última semana de janeiro de 2023 (em comparação com a mesma semana de 2019). Embora tenha sido melhor do que a diferença de 50% de seis meses antes, mostra tanto o tempo necessário para instalar a infraestrutura aérea quanto a importância dos voos para a indústria do turismo da região. Antes de 2020, a China tinha cerca de 30 companhias aéreas oferecendo muitas rotas para a Tailândia com mais de 17 milhões de assentos, e reativar essa capacidade levará tempo. Enquanto companhias aéreas como Spring Airways e Juneyao Air estão aumentando as rotas de Xangai para o norte da Tailândia, muitas companhias aéreas internacionais aguardam a aprovação das autoridades chinesas para mais rotas.
O Sudeste Asiático terminou o ano com um nível de ocupação de 53,8%. Embora isso estivesse 15,6 pontos percentuais à frente de 2021, a região permaneceu 14,5 pontos percentuais atrás dos níveis de 2019. O desempenho do ADR foi mais forte em $ 97,71, um aumento de 58% ano a ano e apenas 6% atrás de 2019.
A situação mostrou melhorias substanciais durante o ano, à medida que os países suspenderam as restrições e reabriram as fronteiras. A ocupação continuou a se recuperar ao longo do ano, atingindo 96% dos níveis de 2019 em dezembro. A região começou a superar o ADR de 2019 em setembro e estava 12% à frente do comparável pré-pandêmico em dezembro.
Indonésia e Cingapura lideraram em termos de recuperação de receita por quarto disponível (RevPAR), em muitos aspectos, graças à recuperação de ocupação superando o restante da região. A Indonésia foi apoiada pelo levantamento das restrições do COVID e pela retomada das viagens de lazer, negócios e grupos. Além de Bali, que depende mais de viagens receptivas, o país se destacou em primeiro lugar em 2021 com uma postura mais progressista em termos de restrições. Isso permitiu níveis decentes de demanda liderados por um forte mecanismo de viagens domésticas, garantindo que os negócios durante a semana permanecessem muito mais altos do que em todos os outros mercados do Sudeste Asiático. O rápido aumento do CPI impulsionado pelo aumento dos custos de combustível apresenta algum risco no futuro, já que os preços estão subindo.
Cingapura viu a ocupação chegar a 70,7% em 2022 – 14,4 pontos percentuais atrás dos níveis de 2019 e marginalmente atrás de 2021. Embora a recuperação tenha sido mais forte do que em outros países da região, há motivos para ser cautelosamente otimista, pois o estado-nação é um dos mais países da APAC expostos a partir de uma perspectiva macroeconômica. Além disso, o calendário MICE de 2023 não é tão forte quanto em 2022, principalmente no segundo semestre de 2023, o que pode limitar o crescimento da demanda ano a ano. Juntamente com o MICE, o retorno da China continua sendo outro obstáculo importante para as perspectivas de demanda de 2023. Fora da China, o transporte aéreo está melhorando e o tráfego internacional está voltando.
A principal história de recuperação para Cingapura foi em ADR, que em 2022 ficou apenas 1,3% atrás dos níveis de 2019, com rápido crescimento começando no segundo trimestre quando o mercado foi totalmente reaberto. Um impulso MICE bem-sucedido e um forte afluxo de viajantes internacionais poderiam finalmente substituir o limitado negócio doméstico de ‘staycation’ que não é suficiente para manter os hotéis. Essa taxa de crescimento rápido já diminuiu e espera-se que diminua ainda mais, já que a ocupação não aumentou rápido o suficiente para suportar tendências de crescimento de alta taxa de longo prazo. Além disso, a nova oferta deve moderar ligeiramente as taxas, assim como o país está projetado para abrir 10 hotéis com 3.272 quartos este ano. A última previsão do STR para a região (novembro de 2022) sugere que a oferta aumentará 2,3% em 2023.
Embora a Malásia tenha visto progresso nos negócios domésticos e receptivos, é importante lembrar que os números gerais da sub-região são misturados e retidos por Laos, Mianmar e Camboja, onde as viagens internacionais não aumentaram no mesmo grau que em outros lugares. Embora o Vietnã tenha conseguido capturar algum crescimento da demanda, principalmente em resorts no last de 2022 e durante o Ano Novo Lunar, ainda há uma lacuna maior, já que a ocupação em nível nacional chegou a 35,7% moderado, arrastada pelo primeiro metade do ano.
Foco do país: Tailândia
A Tailândia está na extremidade inferior do pacote para a recuperação do RevPAR devido à ocupação mais fraca, que ficou 21,9 pontos percentuais abaixo da comparação pré-pandêmica. Após uma reabertura whole e o fim das restrições COVID relacionadas a viagens em 1º de outubro de 2022, o desempenho do lodge na Tailândia começou a se recuperar. À medida que o país avançava para a alta temporada, o desempenho em dezembro ficou substancialmente à frente do ano anterior e apenas 3,7 pontos percentuais atrás dos níveis de 2019. Isso foi parcialmente impulsionado pela falta de viajantes vindos da China – o principal mercado de origem da Tailândia.
A área de Cha Am e Hua Hin, um destino de viagem standard para os residentes de Bangkok, teve a maior recuperação de ocupação do ano, atingindo 80% dos níveis de 2019. Destinos de lazer como Koh Phangan e Phuket fecharam o ano na posição de ocupação mais forte. Embora cidades como Chiang Mai e Bangkok permaneçam atrasadas em 2019 em dezembro, ambos os mercados tiveram uma melhora contínua ao longo do ano, principalmente à medida que a alta temporada avança.
Ao olhar para as tarifas dos quartos, foi uma história mais positiva para a Tailândia. ADR para o ano ficou em THB3.568, um aumento de 1,3% em relação a 2019 e 42,5% ano a ano. O país se recuperou na segunda metade do ano, alcançando um prêmio de 20% no quarto trimestre em comparação com o quarto trimestre de 2019. A área de Pattaya e Phuket tiveram o desempenho mais forte em 2022 em comparação com 2019, enquanto Chiang Mai e Bangkok ficaram de fora da recuperação. Para Bangkok, um desafio potencial é que o crescimento da taxa atingiu novos patamares históricos, somando-se a um forte pipeline em andamento, aumentos de custos e margens de lucro sob pressão.
À medida que olhamos para o futuro, a reabertura dos principais mercados de origem, como a China e o Japão, apresenta uma vantagem para a Tailândia, e a redução das restrições provavelmente atrairá também a demanda de longo curso na Europa e na América do Norte. Também esperamos o aumento contínuo da Índia como mercado de origem, uma tendência visível pré-Covid com a introdução de novas rotas aéreas. Isso poderia, além de espalhar o perfil de risco de entrada, também fornecer uma oportunidade para interromper a sazonalidade tradicionalmente forte observada nos resorts tailandeses.
Este artigo apareceu originalmente em FOR.
