PARSIPPANY, NJ – Wyndham Resorts & Resorts, Inc. (NYSE: WH) (a “Empresa”) anunciou hoje que concluiu com êxito o refinanciamento de seu Empréstimo a prazo garantido sênior B com vencimento em maio de 2025 (o “Empréstimo a prazo B com vencimento em 2025”). A Empresa fechou uma nova Linha de Empréstimo a Prazo B com Garantia Sênior de US$ 1,1 bilhão (o “Novo Empréstimo a Prazo B”), que vencerá em maio de 2030. Os recursos líquidos do Novo Empréstimo a Prazo B foram usados para pagar todo o principal pendente de acordo Empréstimo B com vencimento em 2025.
O Novo Empréstimo a Prazo B atraiu uma demanda significativa de investidores, resultando em um aumento de quase $ 400 milhões enquanto estava no mercado e uma taxa de juros atraente de SOFR mais 2,25% (com um ajuste de unfold de crédito de 0,10%), a um preço de emissão de 99,5%. O refinanciamento representou uma das maiores e mais apertadas emissões de empréstimo alavancado sindicalizado para qualquer empresa com classificação de crédito corporativo “duplo B” até agora em 2023 – indicativo do modelo de negócios de franquia atraente e resiliente da empresa. Além disso, a empresa recebeu recentemente uma classificação de crédito de grau de investimento em sua dívida sênior garantida da Fitch Scores Inc. e, como resultado, agora tem a capacidade de acessar os mercados de crédito de alto rendimento e de grau de investimento para financiamentos futuros.
Estamos extremamente satisfeitos com a conclusão de nosso Novo Empréstimo a Prazo B. Nossa estratégia de refinanciamento estendeu nossa Linha de Empréstimo a Prazo B existente de 2025 para 2030, movendo nosso próximo vencimento de dívida materials para 2027 e aumentando nosso vencimento médio ponderado de 3,2 para 6,0 anos. Com o refinanciamento oportunista por trás de nós e um modelo de negócios franqueado altamente gerador de caixa, possuímos uma flexibilidade financeira significativa para executar nossos objetivos estratégicos de oferecer valor excepcional a nossos hóspedes e franqueados, ao mesmo tempo em que geramos um forte retorno para os acionistas.Michele Allen, diretora financeira.
Deutsche Financial institution Securities Inc., JPMorgan Chase Financial institution, NA e BofA Securities, Inc. atuaram como coordenadores conjuntos para o empréstimo B. Barclays Financial institution PLC, US Financial institution Nationwide Affiliation, Wells Fargo Financial institution, Nationwide Affiliation e Wells Fargo Securities, LLC , The Financial institution of Nova Scotia, Truist Securities, Inc. e PJT Companions LP atuaram como bookrunners conjuntos.
Sobre Wyndham Resorts & Resorts
Wyndham Resorts & Resorts (NYSE: WH) é a maior franquia de hotéis do mundo em número de propriedades, com aproximadamente 9.100 hotéis em mais de 95 países em seis continentes. Por meio de sua rede de aproximadamente 845.000 quartos atraentes para o viajante comum, a Wyndham detém uma presença líder nos segmentos econômico e de médio porte da indústria de hospedagem. A empresa opera um portfólio de 24 marcas de hotéis, incluindo Tremendous 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Assortment® e Wyndham®. O premiado programa de fidelidade Wyndham Rewards da empresa oferece a aproximadamente 101 milhões de membros inscritos a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts de clubes de férias e aluguéis de temporada em todo o mundo.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações relacionadas ao fechamento de nosso novo
Linha de Empréstimo a Prazo B e o uso de seus recursos
. A Empresa reivindica a proteção do Secure Harbor contido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 para declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem aquelas que transmitem as expectativas da administração quanto ao futuro com base em planos, estimativas e projeções no momento em que a Empresa faz as declarações e podem ser identificadas por palavras como “irá”, “espera”, “acredita”, ” planejar”, “antecipar”, “pretender”, “meta”, “futuro”, “perspectiva”, “orientação”, “alvo”, “objetivo”, “estimar”, “projeção” e palavras ou expressões semelhantes, incluindo o versão negativa de tais palavras e expressões. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Empresa sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por tais declarações prospectivas. Você é advertido a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à information deste comunicado à imprensa.
Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles nas declarações prospectivas incluem, sem limitação, condições econômicas gerais, incluindo inflação, taxas de juros mais altas e possíveis pressões recessivas; o agravamento dos efeitos da pandemia do coronavírus (“COVID-19”); Escopo, duração, ressurgimento e impacto da COVID-19 nas operações de negócios, resultados financeiros, fluxos de caixa e liquidez da Empresa, bem como o impacto nos franqueados, hóspedes e membros da equipe da Empresa, no setor de hospitalidade e na demanda geral e nas restrições de viagens o desempenho contínuo da Empresa durante a recuperação do COVID-19 e qualquer ressurgimento ou mutação das preocupações do vírus ou ameaças de outras pandemias, doenças contagiosas ou epidemias de saúde, incluindo os efeitos do COVID-19; o desempenho dos mercados financeiro e de crédito; o ambiente econômico para a indústria hoteleira; riscos operacionais associados aos negócios de franchising hoteleiro; as relações da Empresa com os franqueados; o impacto da guerra, atividade terrorista, instabilidade política ou conflito político, incluindo o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia; a capacidade da Companhia de cumprir as obrigações e acordos decorrentes de seu endividamento pendente, incluindo o pagamento do principal e dos juros e o cumprimento das cláusulas contratuais; riscos relacionados à capacidade da Companhia de obter financiamento e os termos de tal financiamento, incluindo acesso a liquidez e capital; e a capacidade da Empresa de fazer ou pagar, planos e o cronograma e valor de quaisquer futuras recompras de ações e/ou dividendos, bem como os riscos descritos no Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-Okay arquivado no Securities and Change Comissão e quaisquer relatórios subseqüentes arquivados na Securities and Change Fee. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos subseqüentes ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.
FONTE Wyndham Resorts & Resorts
